宏观新闻
1、为进一步激发民间投资活力、促进民间投资发展，国务院办公厅日前印发《关于进一步促进民间投资发展的若干措施》，提出13项针对性政策举措。包括：引导民间资本有序参与低空经济领域基础设施建设。加大中央预算内投资对符合条件民间投资项目的支持力度，积极发挥引导带动作用。积极支持更多符合条件的民间投资项目发行基础设施领域不动产投资信托基金。
2、美方暂停实施对华造船等行业301调查措施。商务部新闻发言人对此表示，这是美方与中方相向而行、共同落实中美吉隆坡经贸磋商共识的重要一步。同日，中方也相应暂停实施相关反制措施。
3、商务部等5部门调整《向特定国家（地区）出口易制毒化学品管理目录》《特定国家（地区）目录》，将美国、墨西哥、加拿大增列入《特定国家（地区）目录》，并单独增列针对上述3个国家的13种易制毒化学品。
4、美联储理事斯蒂芬·米兰当地时间周一表示，为防止经济动能进一步衰减，美联储应在12月继续降息，且幅度“至少为25个基点，但50个基点更为合适”。
行业新闻
1、国家发展改革委副主任李春临在国新办举行的国务院政策例行吹风会上表示，国有企业特别是中央企业要主动开放主业领域场景，吸引民营经济中小企业和科研院所参与。工业和信息化部规划司司长姚珺表示，将加速推动5G+、人工智能+、机器人+、工业互联网+、北斗+等重点领域应用场景的培育。
2、据国家发展改革委价格监测中心监测，本轮成品油调价周期内（10月25日—11月7日）国际油价窄幅波动。从11月10日24时起，国内汽、柴油零售限价每吨分别上调125和120元，全国平均来看，92号汽油、95号汽油和0号柴油每升均上调0.10元。用92号汽油加满50升的油箱将多花5元。
3、国家发展改革委、国家能源局发布促进新能源消纳和调控的指导意见。意见提出，到2035年，适配高比例新能源的新型电力系统基本建成，新能源消纳调控体系进一步完善。
4、乘联分会数据，10月全国乘用车市场零售224.2万辆，同比下降0.8%。1-10月份，全国乘用车市场累计零售1925万辆，同比增长7.9%。
5、基金业协会起草了《公开募集证券投资基金主题投资风格管理指引》，向各家基金管理人征求意见。其中提到，加强投资风格稳定性的跟踪与管理，对严重偏离投资方向、投资集中度过高的情形及时作出调整。
6、有酒商表示，10日已接到抖音平台通知，酒商销售茅台价格如果低于市场行情价将会被处罚。对此，抖音电商相关负责人表示，关于抖音新规 “卖茅台低于市场价将被罚，达人自己补贴也不行” 的相关传言不实，属于误读。
7、在国家疾控局10日举行的新闻发布会上，中国疾病预防控制中心病毒病所研究员王大燕介绍，预计今年秋冬季我国流感疫情高峰可能出现在12月中下旬和1月初。
8、从中国科学院半导体研究所获悉，该所游经碧研究员团队在钙钛矿太阳能电池领域取得重要进展，研发出光电转换效率为27.2%的钙钛矿太阳能电池原型器件，并显著提升了其运行稳定性，为钙钛矿太阳能电池的产业化发展奠定了关键基础。相关研究成果在线发表于《科学》杂志。
9、安徽省发展改革委主任陈军在国新办举行的国务院政策例行吹风会上表示，安徽推动实施量子信息千家场景行动，到今年年底将落地近300个应用场景，到2027年将落地1000个应用场景。
公司新闻
1、中际旭创公告，拟发行H股并在香港联交所上市。
2、山东黄金公告，全资子公司莱州公司需补缴税款7.38亿元，预计将影响公司2025年度归母净利润2.3亿元。
3、合盛硅业公告，股东富达实业拟减持不超2.29%股份。
4、中贝通信公告，与弘信电子签订10亿元算力综合服务框架协议。
5、*ST元成公告，公司股票触及交易类强制退市，11月11日开市起停牌。
6、赣锋锂业公告，PPGS锂盐湖项目一期取得环评报告，拥有约1507万吨LCE探明+控制资源量。
7、ST华通公告，11月12日起撤销其他风险警示，股票简称变更为世纪华通。
8、迈威生物公告，9MW3811注射液用于病理性瘢痕适应症的II期临床试验申请获得批准，或成为该适应症领域首个进入临床阶段的IL-11靶向药物。
9、超颖电子公告，全资子公司拟投资14.68亿元在泰国建设AI算力高阶印制电路板扩产项目。
10、普冉股份公告，股东以106.66元/股的价格询价转让3.77%公司股份，询价转让价较收盘价折价38%。
11、胜利股份公告，拟购买控股股东所持燃气类相关资产，股票复牌。
12、尚太科技公告，拟投资40.7亿元建设年产20万吨锂离子电池负极材料项目。
环球市场
1、美国政府停摆有望结束的消息提振了市场情绪，欧美股市跃升，道琼斯指数涨0.81%，标普500指数涨1.54%，纳斯达克综合指数涨2.27%。最新的闪存提价消息继续推动闪迪、希捷、美光科技等存储明星股冲击新高，闪迪当天涨12%。大型科技股普涨，英伟达收涨5.8%，创4月份以来最大单日涨幅，Palantir飙升8.8%，特斯拉涨3.7%，谷歌A涨4%。欧洲斯托克600指数收盘上涨1.4%，创下六个月来最大涨幅。
2、风险偏好回升盖过供应过剩担忧，国际油价10日收涨约0.6%，WTI原油收于每桶60美元上方，布伦特原油收于每桶64美元左右。贵金属飙升，现货黄金一度涨2.9%，突破每盎司4115美元。现货白银上涨4.6%至50.56美元/盎司。
3、热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数收涨2.25%，小鹏汽车涨超16%。富时A50期指连续夜盘收涨0.01%，报15464点。恒生指数主连夜盘收跌0.19%，报26643点。恒生科技指数主连夜盘收跌0.20%，报5923点。
4、伯克希尔哈撒韦表示，巴菲特将不再撰写年度报告。巴菲特还将1800股A类股份转换为270万股B类股份用于捐赠。
投资机会参考
1、商业航天进入复苏期开端，机构指出产业加速期已经到来
据媒体报道，北京时间2025年11月9日11时32分，力箭一号遥九运载火箭在东风商业航天创新试验区发射升空，将搭载的楚天二号技术试验01星、02星顺利送入预定轨道，飞行试验任务获得圆满成功。此次任务是力箭一号运载火箭的第10次飞行。
方正证券研报认为，根据测算，2028年GW星座将达成“百箭千星”计划，2035年将完成全年近2500颗卫星的发射，对火箭发射的需求将大幅增加。随着星网及垣信的突破，组网密集期已经到来，火箭发射、卫星制造及下游应用迎来加速拐点。我国商业航天正式进入复苏期开端，后势强劲，产业加速期已经到来。
2、价格加速上涨，存储市场结构性缺货或将延续至2027年
行业媒体报道，近日，长鸿高科与新存科技(武汉)有限责任公司签署“增资认购协议”，长鸿高科拟出资1亿元人民币认购其部分股份，向加码存储芯片迈入第一步。
近日，存储行业相关消息不断。11月9日，闪存龙头闪迪（SanDisk）11月大幅调涨NAND闪存合约价格，涨幅高达50%。其涨价消息引发整个存储供应链震动。11月6日，华邦电总经理陈沛铭表示，存储市场结构性缺货将延续至2027年。招商证券表示，价格端方面，10月各存储型号价格加速上涨，环比涨幅从40-100%左右不等。受益于AI服务器需求增长，各家存储原厂均明确表态涨价，部分模组厂跟进报价，整体行业加速备货。
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